Двое маленьких яо – Кабанчик и Лягушка – после изгнания из своего клана придумывают хитрый план: выдать себя за могущественного монаха и его спутников, чтобы отправиться на Запад за священными писаниями. Их цель - опередить настоящих паломников и заполучить бессмертие, скрываясь под чужими личинами.

Чтобы вжиться в роли, они меняют внешность и характер, привлекая на свою сторону различных существ: молчаливого монаха, болтливого демона и стеснительного гориллу. Путешествие обещает быть опасным и насыщенным приключениями, ведь им нужно убедительно сыграть роль и не попасться на глаза более опытным - ведь всё ради великой цели.