В небольшом городке в 1988 году падает загадочный объект, привлекая внимание местных мальчишек. Они идут на поиск метеорита, надеясь на приключения, но во время прогулки Лёха пропадает, и всё вокруг начинает стремительно меняться. Странные события, необычное поведение людей и ощущение опасности заставляют ребят заподозрить нечто сверхъестественное или очень серьёзное.

Постепенно маленькие герои понимают, что происходит нечто большее, чем просто происшествие - город оказывается под угрозой, а люди, кажется, подменены или контролируются чем-то чуждым. Атмосфера нарастающего напряжения и таинственности держит зрителя в постоянном ожидании, не давая легко разобраться, что на самом деле стоит за этим всем.